الأدوار والصلاحيات — مركز المساعدة

لكل شخص في الشركة دور واحد، والدور يحدد ما يراه وما يستطيع تغييره. تشرح هذه الصفحة الأدوار الأربعة الأساسية، والأدوار المخصصة التي تزيد القيود، وكيف تعمل الدعوات من جهة المرسل والمستلم، وأين يُسجَّل كل تغيير في الفريق. أما الشاشات اليومية فتجد شرحها في الفريق.

الأدوار الأربعة

الدور	باختصار
مالك	يدير الشركة: كل ما يفعله المدير، إضافة إلى إدارة المالكين والمديرين الآخرين
مدير	يجهز مساحة العمل ويدير الأعضاء والقراء
عضو	ينجز العمل اليومي: جهات الاتصال، والفرص، والمهام، والمواعيد، والمحادثات
قارئ	يفتح ويطّلع، ولا يغير شيئًا

يمكن أن يكون الشخص عضوًا في عدة شركات بدور مختلف في كل منها، ودوره في شركة لا يمنحه شيئًا في غيرها.

ما يحق لكل دور

الإجراء	مالك	مدير	عضو	قارئ
فتح الشركة والاطلاع على جهات الاتصال والفرص والمهام والتقارير	نعم	نعم	نعم	نعم
إضافة جهات الاتصال والفرص والمهام والمواعيد والملاحظات وتعديلها، والرد على العملاء	نعم	نعم	نعم	لا
تجهيز مساحة العمل: المسارات ومراحلها، والحقول المخصصة، والشرائح، وقوالب النشاط، والمنتجات، والقنوات، ونماذج المواقع، وربط المتاجر، والحملات، والأتمتة، وصفحة الحجز، والدفع الإلكتروني، والتتبع، ومفاتيح API، وwebhooks	نعم	نعم	لا	لا
استيراد جهات الاتصال ودمجها وتصديرها، ومحو بيانات جهة اتصال	نعم	نعم	لا	لا
الاطلاع على تقرير أداء الفريق وسجل التدقيق	نعم	نعم	لا	لا
رؤية قائمة الإعداد وبطاقة الباقة في الرئيسية	نعم	نعم	لا	لا
تغيير المظهر في مساحة العمل	نعم	نعم	لا	لا
دعوة الأشخاص وإدارة العضويات	كل الأدوار	الأعضاء والقراء فقط	لا	لا
إنشاء الأدوار المخصصة وإسنادها	نعم	نعم	لا	لا
شراء الباقة أو تجديدها	نعم	نعم	لا	لا
منح فريق المنصة وصول دعم مؤقت	نعم	لا	لا	لا
مغادرة الشركة	إن بقي مالك نشط آخر	نعم	نعم	نعم

بعض الميزات تحدها باقتك أيضًا أيًا كان الدور. راجع الباقات والدفع. وإن كانت شركتك تستخدم الفروع، فقد يُخفي الفرع بعض الحقول أو يقفلها كذلك: راجع الفروع.

قواعد تحمي الفريق

لا يستطيع أحد تغيير دوره بنفسه، ولا إيقاف نفسه أو إزالتها. لإنهاء عضويتك استخدم مغادرة المؤسسة في الفريق.
لا يستطيع المدير تعديل المالكين أو المديرين الآخرين، ولا منح أحد هذين الدورين، ويرى بجوارهم دور محمي.
تبقى في الشركة دائمًا عضوية مالك نشطة واحدة على الأقل. لا يمكن تغيير دور آخر مالك نشط ولا إيقافه ولا إزالته ولا مغادرته. لتسليم الشركة اجعل شخصًا آخر مالكًا أولًا، ثم غادر أو دعه يغير دورك من حسابه.
العضو الموقوف يحتفظ بمكانه، لكنه لا يستطيع فتح الشركة حتى يختار مالك أو مدير استعادة الوصول. والمالك الموقوف لا يُحتسب مالكًا نشطًا.

دعوة شخص

يدعو المالك والمدير الأشخاص من الفريق.

افتح الفريق من الشريط الجانبي.
انتقل إلى دعوة عضو إلى الفريق.
اكتب البريد الإلكتروني للشخص واختر الدور داخل المؤسسة. المدير لا يستطيع أن يعرض إلا عضو أو قارئ.
اختر إنشاء رابط الدعوة.
انسخ رابط الانضمام الظاهر تحت رابط الدعوة جاهز للمشاركة، وأرسله إلى الشخص بنفسك بالبريد أو المحادثة.

لا يرسل رُتبة CRM الدعوة بالبريد نيابة عنك، والرابط يظهر مرة واحدة فقط بعد إنشائه مباشرة. إن فقدته فاختر رابط جديد بجوار الدعوة.

ما يجب معرفته عن روابط الدعوة

الرابط صالح 7 أيام، ولا يبدأ الوصول إلا بعد القبول.
الرابط لا يعمل إلا للبريد الذي أُنشئ له.
اختيار رابط جديد للبريد نفسه يستبدل الرابط السابق، فيتوقف القديم عن العمل.
زر إلغاء يلغي دعوة تنتظر القبول.
لا يمكنك دعوة نفسك، ولا دعوة من هو عضو بالفعل حتى لو كان موقوفًا. لإعادة عضو موقوف استخدم استعادة الوصول بدلًا من ذلك.
تعرض دعوات المؤسسة كل دعوة وحالتها: بانتظار القبول أو مقبولة أو ملغاة أو منتهية.

قبول دعوة

افتح رابط الدعوة الذي وصلك.
إن لم يكن لديك حساب تُفتح صفحة أنشئ حسابك وفيها البريد المدعو. اكتب الاسم الكامل وكلمة مرور من 12 حرفًا على الأقل فيها حرف كبير وحرف صغير ورقم ورمز، ثم اختر إنشاء الحساب.
إن كان لديك حساب فسجّل الدخول بالبريد المدعو.
أكّد بريدك إن لم تكن أكدته من قبل، بفتح الرابط الذي نرسله إليك. الرابط صالح لساعة.
راجع الشركة والدور المعروض عليك، ثم اختر قبول الدعوة والانضمام.

تصل إلى الرئيسية في الشركة مع رسالة «تم قبول الدعوة. مرحبًا بك في الفريق.». وإن كان للشركة عنوان خاص تنتقل إليه بدلًا من ذلك، وتسجّل الدخول عليه مرة أخرى. وإن أردت الرفض فاختر المتابعة دون قبول: لا يُنشأ شيء، وتبقى الدعوة نفسها كما هي.

الأدوار المخصصة

الدور المخصص يمنع ميزات عن بعض الأشخاص، فوق دورهم الأساسي، ولا يمنح أحدًا أكثر مما يسمح به دوره. الأدوار المخصصة متاحة حين تشمل باقتك الأدوار المخصصة، ويديرها المالك والمدير. خطوات إنشائها وإسنادها في الفريق.

الدور المخصص اسم وقائمة ميزات تحت هذا الدور لا يستخدم، مثل حملات البريد أو التصدير أو واجهة API. يجب اختيار ميزة واحدة على الأقل.
للشركة حتى 20 دورًا مخصصًا، ولكل شخص دور مخصص واحد.
لا يمكن إعطاء المالك دورًا مخصصًا أبدًا.
من يفتح ميزة يمنعها دوره المخصص يرى صفحة غير متاحة في باقتك، ويبقى عنصرها ظاهرًا في الشريط الجانبي.
إن منع الدور المخصص واجهة API، تتوقف مفاتيح API التي أنشأها ذلك الشخص أيضًا. وإن منع عائد الحملات، لا تعود مفاتيحه قادرة على إرسال إنفاق الإعلانات.
يبقى القيد ساريًا حتى لو فقدت باقتك لاحقًا ميزة الأدوار المخصصة، فلا يُرفع قيد دون أن تنتبه.

الأدوار المخصصة تقيد الميزات فقط. لا تحصر الشخص في سجلات بعينها مثل «عملائي فقط»، ولا تمس الأقسام الأساسية كجهات الاتصال والفرص والمهام.

سجل التغييرات

يرى المالك والمدير من غيّر ماذا ومتى.

سجل تغييرات العضوية في الفريق يعرض كل تغيير في العضويات: إضافة عضو، وتغيير الدور، وإيقاف العضوية، واستعادة العضوية، وإزالة العضوية، ومغادرة المؤسسة، مع من نفذه، والدور والحالة قبله وبعده، والوقت.
أحدث تغييرات الدعوات يعرض إصدار دعوة، وإعادة إصدار دعوة، وإلغاء الدعوة، وقبول الدعوة، مع من نفذه والدور المعروض.
سجل التدقيق، المتاح حين تشمل باقتك سجل التدقيق، يسجل الأفعال الحساسة على بياناتك، مثل تصدير جهات الاتصال، وتنزيل بيانات جهة اتصال أو محوها، ودمج جهات الاتصال، وحفظ مفاتيح المتجر، وإلغاء دفعة. تفتحه من جهات الاتصال.

هذه السجلات يُضاف إليها ولا تُعدل، ولا يظهر فيها بريد أو رقم هاتف أو رابط دعوة.

حل المشكلات

«هذه الدعوة مخصصة لبريد آخر». أنت داخل بحساب مختلف. سجّل الخروج وادخل بالبريد المدعو، أو اطلب دعوة جديدة.
«هذه الدعوة غير متاحة». انتهت مدتها أو أُلغيت أو استُبدل بها رابط أحدث، أو لم يعد مرسلها مخوّلًا بالدعوة بهذا الدور، كأن لم يعد مالكًا أو مديرًا. اطلب دعوة جديدة.
«تعذر قبول الدعوة». تغيّرت الدعوة بعد أن فتحتها، كأن أُلغيت أو صرت عضوًا من قبل. افتح رابط الدعوة من جديد لترى حالتها.
«بلغت حد باقتك: المستخدمون (…)». في الشركة من الأعضاء النشطين ما تسمح به باقتها. على المالك أو المدير إفراغ مكان أو الانتقال إلى باقة أكبر، ثم تقبل الدعوة.
لا أرى نموذج الدعوة. إدارة الفريق للمالك والمدير فقط. يرى العضو والقارئ مساحتك ضمن الفريق بدلًا منه.