جهات الاتصال

جهة الاتصال شخص أو شركة يتعامل معها فريقك: عميل محتمل، أو عميل، أو مريض، أو مشترٍ. وكل ما في مساحة العمل، من الفرص والمهام إلى المحادثات والطلبات، يرتبط بجهة اتصال. يشرح هذا الدليل قائمة الجهات، وإضافتها وتعديلها، وصفحة الجهة، والوسوم والمسؤولين، والأرشفة.

قبل أن تبدأ

ما يمكنك فعله يتوقف على دورك:

يرى كل الأعضاء جميع جهات اتصال الشركة. والجهة تخص شركة واحدة فقط، ولا تظهر لأي شركة أخرى.

ابحث عن الجهات

1. افتح جهات الاتصال من القائمة الجانبية.
2. في خانة بحث اكتب جزءًا من الاسم أو الشركة أو البريد أو الهاتف.
3. ضيّق القائمة عند الحاجة:
   • الحالة: عميل محتمل أو قيد المتابعة أو عميل أو غير نشط.
   • الوسم: يظهر متى صار لشركتك وسوم.
   • المسندة إليّ: الجهات التي أنت مسؤول عنها فقط.
   • المؤرشفة فقط: الجهات المؤرشفة بدل النشطة.
4. اضغط تطبيق.

تعرض القائمة 25 جهة في الصفحة، الأحدث تعديلًا أولًا، مع الاسم والشركة والهاتف والحالة والمسؤول وتاريخ آخر تغيير.

البحث لا يفرق بين الأحرف الكبيرة والصغيرة ولا بين الحروف المشكولة وغيرها، ويوحّد أشكال الألف والياء والتاء المربوطة، ويطابق الأرقام العربية والفارسية بالأرقام اللاتينية. يجب أن تظهر كل كلمة تكتبها، ولا تُحسب إلا أول خمس كلمات. وللبحث في الفرص والطلبات والمهام وعروض الأسعار معًا، استخدم خانة البحث أعلى القائمة الجانبية. انظر الشرائح والبحث.

أضف جهة اتصال

1. في جهات الاتصال اضغط إضافة جهة اتصال.
2. املأ النموذج:

3. اضغط إضافة جهة الاتصال.

حين تكون الجهة موجودة على الأرجح

إن كانت في شركتك جهة أخرى بالبريد نفسه أو برقم الهاتف نفسه، لا يُحفظ شيء ويعرض النموذج قد تكون جهة الاتصال هذه موجودة مع خمس جهات مطابقة على الأكثر. افتحها وتحقق. وإن كانت فعلًا شخصًا آخر (بريد عائلي مشترك، أو هاتف شركة)، حدّد هذه جهة اتصال مختلفة، احفظها على أي حال. ثم احفظ من جديد. هذا الفحص تنبيه لا قاعدة، فقد تشترك جهتان في معلومة عن حق. ولدمج المكررين فعلًا، انظر الاستيراد والتكرار.

حين تحدد باقتك عدد الجهات

إن كانت باقتك تحدد عددًا لجهات الاتصال، تُرفض إضافة جهة تتجاوزه برسالة تذكر الحد. الجهات المؤرشفة لا تُحسب. انظر الباقات والفوترة.

صفحة الجهة

اضغط الاسم لتفتح الجهة. تجمع الصفحة:

• دور الجهة وحالتها، وأزرارًا سريعة: اتصال، وواتساب (يفتح محادثة مع الرقم في واتساب)، وبريد.
• الوسوم، والتفاصيل (الهاتف والبريد والمسؤول والمصدر واللغة المفضلة والدولة)، والنشاط.
• طلبات المتجر حين توجد، مع ما أنفقته الجهة حتى الآن، وبعد عدة طلبات: كم مرة تشتري ومتى يُتوقع طلبها التالي.
• الدفعات المسجلة لهذه الجهة، مع تسجيل دفعة. انظر الدفعات.
• الفرص مع إضافة فرصة، والمهام والمواعيد القادمة مع إضافة مهمة وإضافة موعد.
• الملاحظات.
• البيانات والخصوصية: موافقة التسويق، وللمالك والمدير تنزيل بيانات الجهة أو محوها. انظر البيانات والخصوصية.

وتظهر بطاقات أخرى حين تشمل باقتك ميزتها: تفاصيل إضافية لـالحقول المخصصة، والملفات (صور أو PDF أو Word أو Excel، حتى 16 ميغابايت للملف)، والبريد للإرسال من صندوق بريد مربوط، ودرجة العميل، ومسار العميل من تتبع الموقع، والمساعد الذكي مع تلخيص واقتراح الخطوة التالية (انظر المساعد الذكي)، ولوحتا رحلة المريض والعقارات للعيادات والعقارات.

الملاحظات

1. في صفحة الجهة اكتب في ملاحظة جديدة، حتى 5000 حرف.
2. اضغط إضافة الملاحظة.

لا يمكن تعديل الملاحظة ولا حذفها لاحقًا، وتصحيحها يكون بملاحظة جديدة. لا تسجل في الملاحظات أرقام بطاقات أو بيانات حساسة. ولا تُضاف ملاحظة إلى جهة مؤرشفة.

النشاط

يعرض النشاط آخر 20 حدثًا على الجهة: الإنشاء والتعديل والأرشفة والاستعادة والدمج والمحو وإضافة ملاحظة، مع من نفذها ومتى (بتوقيت UTC). وفي التعديل يذكر أسماء الحقول التي تغيرت، لا قيمها القديمة أو الجديدة. الأحداث الأقدم محفوظة لكنها لا تُعرض.

عدّل جهة اتصال

1. في صفحة الجهة اضغط تعديل.
2. غيّر الحقول واضغط حفظ التغييرات.

إن حفظ شخص آخر الجهة نفسها أثناء تعديلك، لا يُطبق تغييرك وتظهر رسالة تغيرت جهة الاتصال هذه. لم يُكتب فوق أي بيانات. اضغط فتح أحدث نسخة، وراجع ما تغير، ثم أعد تعديلك.

الوسوم

الوسوم تسميات قصيرة تختارها، مثل «مميز» أو «جملة».

1. في صفحة الجهة اكتب اسمًا في الوسم واضغط إضافة. الاسم الجديد ينشئ الوسم، والاسم الموجود يعيد استخدامه.
2. لإزالة وسم عن الجهة، اضغط × بجانبه.

اسم الوسم حتى 60 حرفًا. تحمل الجهة الواحدة حتى 20 وسمًا، وللشركة حتى 200 وسم مختلف. صفِّ القائمة حسب الوسم، أو ابنِ شريحة من وسم.

غيّر عدة جهات دفعة واحدة

يستطيع المالك والمدير العمل على صفحة من الجهات معًا.

1. في جهات الاتصال حدد الجهات التي تريدها. التحديد داخل الصفحة الحالية فقط، حتى 25 جهة.
2. في مع المحدد اختر إضافة وسم أو تعيين مسؤول أو أرشفة.
3. مع إضافة وسم اكتب الوسم في الوسم، ومع تعيين مسؤول اختر العضو في المسؤول.
4. اضغط تطبيق، فتذكر الرسالة عدد الجهات التي تغيرت.

تمر كل جهة بالقواعد والسجل نفسيهما كما في التغيير المنفرد. والجهة التي بلغت حد وسومها تُتخطى دون أن توقف البقية. ولا يوجد حذف أو محو أو دمج جماعي.

الأرشفة والاستعادة

لا تُحذف الجهات من القائمة، بل تُؤرشف.

1. في صفحة الجهة اضغط أرشفة جهة الاتصال. تخرج الجهة من القائمة النشطة ولا تُحسب من حد الجهات في باقتك.
2. لإعادتها، حدد المؤرشفة فقط في القائمة، وافتح الجهة، ثم اضغط استعادة جهة الاتصال.

الاستعادة تُحسب من حد الجهات من جديد. والجهة التي دُمجت في أخرى أو مُحيت لا يمكن استعادتها. ولإزالة البيانات الشخصية لشخص نهائيًا استخدم المحو. انظر البيانات والخصوصية.

التراجع، والمحذوفات مؤخرًا

بعد أرشفة جهة اتصال، تحمل الرسالة أعلى الصفحة زر تراجع: ضغطة واحدة تعيدها. ويظهر الزر نفسه بعد إغلاق صفقة خاسرة، أو إنجاز مهمة أو إلغائها.

وصفحة المحذوفات مؤخرًا، من صفحتي جهات الاتصال والمهام، تعرض ما أُرشف أو خسر أو أُلغي في آخر 30 يومًا. اضغط أعِدها بجانب أي منها. لا شيء هناك محذوف نهائيًا.

معلومات مفيدة

• قائمة أدوات في صفحة الجهات (للمالك والمدير) تفتح مكررون محتملون والحقول المخصصة ومفاتيح API وقوالب النشاط والأتمتة وسجل التدقيق، حسب باقتك. وحين تشمل باقتك التصدير، تعرض أيضًا تصدير جهات الاتصال وتصدير طلبات المتجر. تصدير الجهات ملف CSV فيه حتى 10000 جهة نشطة، مع حقولك المخصصة النشطة أعمدةً إضافية، ويُسجل في سجل التدقيق.
• يبقى مسؤول الجهة مسجلًا بعد خروجه من الشركة، وتظهر الجهة غير مسند حتى تسندها إلى غيره.
• الجهات على مستوى الشركة كلها، ولا تُقيد بفرع.

حل المشكلات

• لا أرى إضافة جهة اتصال أو تعديل. دورك مشاهد. اطلب من المالك أو المدير تغييره. انظر الأدوار والصلاحيات.
• لا أرى استيراد أو أدوات. هذه للمالك والمدير.
• «بلغت الحد الأقصى للوسوم.» للجهة 20 وسمًا بالفعل، أو للشركة 200 وسم. أزل وسمًا أولًا.
• «اختر عضوًا نشطًا في هذه المؤسسة.» المسؤول الذي اخترته غادر الشركة أو عُلّقت عضويته.