المهام وعمل اليوم

المهام هي المتابعات التي لا يجوز أن ينساها فريقك: معاودة الاتصال بعميل، أو إرسال مستند، أو التحقق من دفعة. وتجمع صفحة عمل اليوم ما يحتاجك الآن بحسب منطقتك الزمنية: المهام المتأخرة، ومهام اليوم، ومواعيد اليوم، والفرص التي تحتاج انتباهًا.

قبل أن تبدأ

المهام وعمل اليوم جزء من كل الباقات.

إضافة مهمة

يمكنك إضافة مهمة من ثلاثة أماكن:

• من القائمة الجانبية: اختر المهام ثم إضافة مهمة. وفي صفحة عمل اليوم الزر نفسه.
• من جهة اتصال: افتحها واختر إضافة مهمة، فترتبط المهمة بجهة الاتصال.
• من فرصة: افتحها واختر إضافة مهمة، فترتبط المهمة بالفرصة وبجهة اتصالها.

املأ النموذج ثم اختر حفظ.

حين تسند مهمة إلى شخص آخر يصله إشعار أُسندت إليك مهمة. وإعادة إسنادها تُرسل الإشعار إلى الشخص الجديد.

لا يمكن إضافة مهمة إلى جهة اتصال مؤرشفة. استعدها أولًا.

إنجاز المهام

1. من القائمة الجانبية اختر المهام.
2. اختر الحالة: مفتوحة أو منجزة أو ملغاة، وفعّل المسندة إليّ لترى مهامك وحدها.
3. اختر تطبيق.

ترتب المهام حسب تاريخ الاستحقاق، الأقرب أولًا، 25 مهمة في الصفحة. ويعرض كل صف تاريخ الاستحقاق وجهة الاتصال والفرصة المرتبطتين ومن أُسندت إليه.

• اختر تم في الصف لإنجاز المهمة، واختر إعادة فتح في مهمة منجزة أو ملغاة لإرجاعها.
• اختر عنوان المهمة لتعديلها، ولا تُعدَّل إلا المهام المفتوحة.
• لترك مهمة دون إنجازها افتحها واختر إلغاء المهمة.

تحتفظ كل مهمة بـالسجل: من أنشأها أو غيّرها أو أنجزها أو أعاد فتحها، ومتى.

صفحة عمل اليوم

من القائمة الجانبية اختر عمل اليوم. في الأعلى أربعة عدادات: مهام متأخرة ومهام اليوم ومواعيد اليوم وفرص تحتاج انتباهًا. وتحتها تعرض كل قائمة حتى 20 عنصرًا، يليها عدد ما لم يُعرض.

لترى عمل الفريق كله بدل عملك، فعّل عرض الفريق كله ثم اختر تطبيق. وعندها تشمل قائمة الفرص جميع المسؤولين.

منطقتك الزمنية في عمل اليوم

«اليوم» يتوقف على مكانك. اختر المنطقة الزمنية في صفحة عمل اليوم ثم تطبيق. يبقى اختيارك حتى تسجل الخروج، وتستخدمه صفحة الرئيسية أيضًا، والافتراضي UTC. وقائمة المناطق ثابتة: UTC وEurope/Istanbul وEurope/London وEurope/Paris وEurope/Berlin وAsia/Riyadh وAsia/Dubai وAfrica/Cairo وAmerica/New_York وAmerica/Chicago وAmerica/Los_Angeles.

قائمة ابدأ من هنا

يرى المالك والمدير قائمة ابدأ من هنا في عمل اليوم، وفيها خطوات مثل اختر قالب نشاطك وأضف أول جهة اتصال وادعُ فريقك. وتظهر خطوات ربط المتجر وإضافة التتبع وإنشاء شريحة عندما تشملها باقتك. اختر فتح للانتقال إلى الخطوة. تختفي القائمة حين تكتمل كل خطواتها، ويخفيها إخفاء حتى تسجل الدخول مرة أخرى.

التذكيرات

• الملخص اليومي: مرة في اليوم، ابتداءً من الساعة 08:00 بمنطقتك الزمنية، يصلك إشعار المهام المنتظرة اليوم إن كانت لديك مهام مفتوحة مستحقة أو متأخرة. وتسرد نسخة البريد حتى 10 منها مع رابط إلى عمل اليوم.
• المواعيد: قبل الموعد المجدول بنحو ساعة يصل إلى المسند إليه إشعار موعد قريب.

ويُرسل التذكيران بالبريد أيضًا ما دام أرسل لي التذكيرات بالبريد مفعّلًا، وهو مفعّل حتى توقفه، وكان بريدك موثقًا. وتُضبط المنطقة الزمنية ولغة البريد للتذكيرات في الإشعارات ضمن البريد واللغة، بمعزل عن صفحة عمل اليوم.

معلومات مفيدة

• يمكن للأتمتة أن تنشئ مهامًا لك، مثلًا حين تُكسب فرصة أو يُترك طلب دون إكمال. راجع الأتمتة.
• لا توجد إجراءات جماعية على المهام، فعدّلها واحدة واحدة.
• الخطوة التالية في الفرصة حقل من حقولها وليست مهمة، فتظهر الفرصة بلا خطوة تالية حتى لو كانت لها مهام مفتوحة.

حل المشكلات

• «تغير هذا العنصر»: حفظ شخص آخر المهمة أثناء عملك عليها، ولم يُكتب فوق أي بيانات. افتحها من جديد وأعد تعديلك.
• «أعد فتح المهمة قبل تعديلها»: المهمة منجزة أو ملغاة.
• «هذه الفرصة تتبع جهة اتصال أخرى»: لا تُربط المهمة بفرصة إلا مع جهة الاتصال الخاصة بتلك الفرصة.
• مهمة تتوقعها غير ظاهرة في عمل اليوم: تحقق من أنها مسندة إليك أو فعّل عرض الفريق كله، وتحقق من المنطقة الزمنية.