التقارير

تجمع التقارير أرقام مساحة عملك في مكان واحد: الجهات والفرص الجديدة، وما كُسب وما خُسر ولماذا، ومبيعات المتجر، والمبالغ المحصلة، وسرعة رد فريقك. ومن الصفحة نفسها تصل إلى أداء الفريق، والأهداف والتوقع، والتقارير المخصصة، وبقية التقارير التي تتضمنها باقتك.

التقرير الرئيسي

اختر التقارير من القائمة الجانبية. يستطيع كل من في الشركة فتحه. واختر الفترة في الأعلى: 30 يومًا أو 90 يومًا أو 365 يومًا، ويفتح التقرير على 30 يومًا.

وتحت الأرقام، بحسب ما تستخدمه:

• التحصيل: المحصل موزعًا على طرق الدفع، والمتبقي على العروض المقبولة. يظهر عندما تسجل دفعات. انظر العروض والفواتير.
• مبيعات المتجر: الطلبات والمبيعات والعملاء المشترون والعملاء المتكررون والمبيعات حسب الحملة وأعلى العملاء. يظهر عندما يرسل متجر مربوط طلبات.
• الاستفسارات حسب الحملة: استفسارات نماذج الموقع حسب المصدر والحملة، دون الاستفسارات المتكررة. انظر نماذج المواقع.
• الجهات الجديدة حسب المصدر وأسباب خسارة الفرص والفرص المكسوبة حسب المسؤول.

تُعرض المبالغ لكل عملة ولا تُحوَّل، والتواريخ بتوقيت UTC.

وعندما تتضمن باقتك المساعد الذكي، اختر قراءة هذه الفترة لتحصل على قراءة مكتوبة قصيرة للأرقام. انظر المساعد الذكي.

تقارير أخرى

تفتح الأزرار أعلى التقارير بقية التقارير. لا يظهر الزر إلا إذا تضمنته باقتك، وبعضها للمالك والمدير وحدهما.

يجيب اسأل بياناتك عن سؤال بكلماتك باختيار أحد تقاريرك، والأرقام يحسبها النظام ولا يكتبها الذكاء الاصطناعي أبدًا. انظر المساعد الذكي. ويُشرح ما أنجزه الوكيل الذكي في الوكيل الذكي، والطلبات غير المكتملة في التنبيهات والملخصات، وعائد الحملات في عائد الحملات.

أداء الفريق

ما تعامل معه كل شخص خلال آخر 30 أو 90 أو 365 يومًا: فرص مفتوحة، ومكسوبة، وخاسرة، ونسبة الفوز، وقيمة المكسوبة، وأول رد عادة، ومهام منجزة، ومهام متأخرة. والفرص التي بلا مسؤول تظهر تحت بلا مسؤول.

استخدمه للمتابعة لا للتقييم: هذه الأرقام لا تعرف صعوبة كل فرصة.

الأهداف والتوقع

يعرض هذا التقرير، لشهر واحد وعملة واحدة، ما رُبح، وما يُتوقع، ومقارنته بالهدف.

1. افتح التقارير، ثم الأهداف والتوقع.
2. اختر الشهر والعملة، ثم اختر تطبيق.
3. لتحديد هدف لهذا الشهر وهذه العملة، املأ الهدف، واختر لـ (الشركة كلها أو شخصًا بعينه)، ثم اختر حفظ.
4. في احتمال الفوز لكل مرحلة، أعطِ كل مرحلة من مسار البيع نسبة من 0 إلى 100، واختر حفظ بجانبها.

• المحقق قيمة الفرص التي كُسبت في ذلك الشهر وبتلك العملة.
• المتوقع قيمة الفرص المفتوحة المتوقع إغلاقها في ذلك الشهر، كلٌّ بنسبة احتمال مرحلتها. فالفرصة التي قيمتها 10000 في مرحلة احتمالها 40% تضيف 4000.
• الفرص المفتوحة التي بلا مبلغ لا تدخل الحساب، وتذكر الصفحة عددها.
• الفرص بعملة أخرى لا تُحوَّل.

التقارير المخصصة

ابنِ مجاميعك الخاصة من بياناتك، واحتفظ بها في الصفحة.

1. افتح التقارير، ثم التقارير المخصصة.
2. اكتب اسم التقرير (حتى 120 حرفًا).
3. في ما يُعرض، اختر أحد التجميعات: الفرص حسب الحالة أو المرحلة أو المسؤول أو العملة أو الشهر، أو الجهات حسب الحالة أو المصدر أو المسؤول أو البلد أو الشهر، أو الطلبات حسب الحالة أو الحملة أو مصدر الزيارة أو الشهر، أو المحادثات حسب الحالة أو القناة أو الموظف أو الشهر.
4. في المقياس، اختر العدد أو المبلغ. والمبلغ لا يصلح إلا للفرص والطلبات، ويحتاج إلى العملة.
5. اختر الفترة: آخر 7 أو 30 أو 90 أو 365 يومًا.
6. اختر حفظ التقرير.

يمكن للشركة الاحتفاظ بعشرين تقريرًا مخصصًا كحد أقصى، ويعرض كل تقرير حتى 50 صفًا. اختر حذف لحذف تقرير.

عملاء في خطر التوقف

قائمة بالعملاء الذين كانوا يطلبون بانتظام، ومضى على آخر طلب لهم أكثر من ضعف المدة المعتادة بين طلباتهم، كمن كان يطلب كل 30 يومًا ولم يطلب منذ 70 يومًا. تحتاج إلى طلبين على الأقل من المتجر لكل عميل، وتتجاهل الطلبات الملغاة والمستردة والفاشلة، وتعرض حتى 100 عميل، الأطول تأخرًا أولًا. ويذكر كل سطر عدد الطلبات، والأيام منذ آخرها، والمدة المعتادة.

هي حساب بسيط لا يدخل فيه الذكاء الاصطناعي. ولتذكير هؤلاء العملاء تلقائيًا، انظر «وقت الطلب من جديد» في التنبيهات والملخصات.

حل المشكلات

أحد الأزرار غير ظاهر. باقتك لا تتضمن ذلك التقرير، أو أنه للمالك والمدير وحدهما.

«بلغت حد 20 تقريرًا.» احذف تقريرًا مخصصًا لم تعد تحتاجه.

«المبلغ يحتاج فرصًا أو طلبات، وعملة.» اختر تجميعًا للفرص أو الطلبات مع عملة، أو اجعل المقياس العدد.

الأرقام تختلف عن أداة أخرى. التقارير تستخدم تواريخ UTC ولا تحوّل العملات أبدًا.