الأتمتة

قاعدة الأتمتة بسيطة: عندما يحدث شيء، نفّذ إجراءً واحدًا. استخدمها لإنشاء مهمة متابعة لكل عميل محتمل جديد، أو لوسم العملاء بعد أول طلب، أو لتعيين مسؤول للعملاء الذين بلا مسؤول، أو لإرسال بريد شكر عند قبول عرض سعر. أما إن أردت سلسلة خطوات فيها انتظار وفحص، فاستخدم المتابعات.

قبل أن تبدأ

• الأتمتة متاحة عندما تتضمن باقتك ميزة الأتمتة. وتحدد الباقة أيضًا عدد القواعد المسموح (قواعد الأتمتة)، وفي كل الأحوال لا تتجاوز الشركة 20 قاعدة.
• المالك والمدير وحدهما يريان القواعد وينشئانها ويوقفانها ويستأنفانها ويزيلانها. العضو والقارئ لا يريان الصفحة.
• إجراء إرسال بريد يحتاج أيضًا إلى ميزة حملات البريد في باقتك. بدونها يُرفض حفظ القاعدة برسالة «يحتاج هذا إلى حملات البريد في باقتك.»

لفتح الصفحة: افتح جهات الاتصال، ثم أدوات، واختر الأتمتة.

المحفزات والإجراءات

لكل قاعدة محفز واحد (عندما) وإجراء واحد (نفّذ).

إنشاء قاعدة

1. افتح جهات الاتصال، ثم أدوات، ثم الأتمتة.
2. في إنشاء قاعدة، اكتب الاسم (حتى 120 حرفًا) بحيث يصف عمل القاعدة.
3. في عندما، اختر المحفز.
4. في نفّذ، اختر الإجراء.
5. املأ حقول الإجراء المختار فقط:
   • إنشاء مهمة: عنوان المهمة (حتى 200 حرف)، ومستحقة بعد أيام (من 0 إلى 365)، والشخص.
   • إضافة وسم: الوسم (حتى 60 حرفًا).
   • تعيين مسؤول: الشخص، وهو إلزامي لهذا الإجراء.
   • إرسال بريد: في قسم البريد املأ الموضوع (حتى 150 حرفًا)، والرسالة (نص عادي حتى 5000 حرف)، وعنوان الرد، وعنوانك البريدي (من 5 إلى 200 حرف، ويظهر أسفل الرسالة). اكتب {name} في الرسالة حيث تريد أن يظهر اسم العميل.
6. لتقصر القاعدة على الطلبات أو العروض أو الفرص الأكبر، املأ فقط من هذا المبلغ واختر العملة، ولا بد من الاثنين معًا.
7. اختر إنشاء قاعدة. تعمل القاعدة فورًا.

إيقاف قاعدة أو استئنافها أو إزالتها

تعرض القائمة لكل قاعدة محفزها وإجراءها وعدد مرات عملها، مثل «عملت 3 مرة». اختر إيقاف لإيقافها، واستئناف لتشغيلها من جديد. الأحداث التي تقع والقاعدة موقوفة لا تُلتقط لاحقًا.

واختر إزالة لحذف القاعدة من القائمة نهائيًا. القاعدة المزالة لا تعمل بعد ذلك أبدًا، ولا تُحسب ضمن الحد، ولا يمكن تشغيلها من جديد. ولا تُرسل الرسائل التي كانت قد وضعتها في الانتظار. أما القاعدة الموقوفة فتبقى محسوبة ضمن الحد، وتحتفظ برسائلها المنتظرة حتى تستأنفها.

لا يمكن تعديل القواعد. لتغيير قاعدة، أزلها وأنشئ قاعدة جديدة.

جرّب الرسالة على نفسك

بجانب كل قاعدة ترسل بريدًا، وكل خطوة بريد في سلسلة، يرسل زر أرسل لي تجربة تلك الرسالة مرة واحدة إلى بريدك، فتراها كما سيراها العميل.

معلومات مفيدة

• مرة واحدة لكل حدث. تعمل القاعدة مرة واحدة لكل عميل محتمل أو طلب أو عرض أو فرصة، حتى لو أرسل المتجر أو القناة الحدث نفسه مرتين.
• بريد واحد لكل شخص. يصل بريد القاعدة إلى كل جهة مرة واحدة مهما تكرر عمل القاعدة معها.
• البريد يتبع قواعد الحملات. لا يصل إلى جهة بلا بريد، أو ألغت التسويق، أو مُحيت بياناتها. ويُحسب من رصيدك الشهري لبريد الحملات، وفي كل رسالة رابط لإلغاء الاشتراك. انظر حملات البريد.
• شرط المبلغ. القاعدة ذات الحد الأدنى تعمل فقط عندما يحمل الحدث مبلغًا بالعملة نفسها، مساويًا للحد أو أكبر. محفز وصول عميل محتمل جديد لا يحمل مبلغًا، فلا تعمل معه أي قاعدة لها حد أدنى.
• الاستيراد لا يطلق القواعد. الطلبات والجهات المستوردة من تاريخك لا تشغّل أي قاعدة، فربط المتجر لا يصنع آلاف المهام.
• لا سلاسل. ما تفعله القاعدة لا يطلق قاعدة أخرى، فلا تدور القواعد في حلقة.
• الجهات المؤرشفة تُتخطى.
• القاعدة المعطلة لا توقف عملك. إن فشل إجراء، يُحفظ الطلب أو الرسالة أو الفرصة التي أطلقته، وتعمل القواعد الأخرى.
• من غادر الفريق. إن لم يعد الشخص المختار عضوًا نشطًا، تذهب المهمة إلى مسؤول الجهة، ولا يفعل تعيين مسؤول شيئًا.
• الأحداث نفسها تبدأ المتابعات، ويمكن إرسالها إلى أنظمتك عبر الإشعارات الصادرة.
• إنشاء القاعدة وإيقافها واستئنافها وإزالتها تُسجَّل في سجل التدقيق باسم «غيّر قاعدة أتمتة». انظر البيانات والخصوصية.

حل المشكلات

لا أجد الأتمتة في أدوات. باقتك لا تتضمنها، أو لست مالكًا أو مديرًا.

«بلغت الحد الأقصى.» لديك 20 قاعدة، أو العدد الذي تسمح به باقتك. والقواعد الموقوفة محسوبة، أما المزالة فلا. أزل قاعدة لم تعد تحتاجها.

أنشأت قاعدة المهام مهمة بلا شخص. القاعدة مضبوطة على مسؤول الجهة والجهة بلا مسؤول. اختر الشخص بعينه، أو أضف قاعدة تعيين مسؤول.

قاعدة البريد لا ترسل. تأكد أن للجهة بريدًا وأنها لم تلغ التسويق، وأن رصيدك الشهري للبريد لم ينفد. حين ينفد الرصيد ينتظر البريد في الدور، ثم يُرسل عندما يتوفر رصيد.