الفرص ومسارات المبيعات

الفرصة هي احتمال بيع واحد لجهة اتصال واحدة. تنتقل الفرص بين مراحل مسار تسميه شركتك، وتعرض اللوحة بنظرة واحدة ما هو مفتوح، وكم قيمته، وما الذي يحتاج انتباهًا. يشرح هذا الدليل إعداد المسارات، وإضافة الفرص ونقلها، وبنود الفرصة، وإغلاق الفرص، ومؤشر صحة الصفقة.

قبل أن تبدأ

• كل فرصة تتبع جهة اتصال. أضف الشخص أو الشركة أولًا في جهات الاتصال.
• تحتاج الشركة إلى مسار واحد على الأقل قبل أن يضيف أحد فرصة. إنشاء المسارات وتعديلها للمالك والمدير فقط.

إن كانت شركتك تستخدم أدوارًا مخصصة، فقد يخفي الدور أيضًا أجزاء ترتبط بالباقة، مثل بنود الفرصة أو عروض الأسعار. راجع الأدوار والصلاحيات.

إعداد مسار

1. من القائمة الجانبية اختر الفرص.
2. اختر مسارات المبيعات.
3. اكتب اسم المسار ثم اختر إنشاء مسار. يبدأ المسار الجديد بخمس مراحل شائعة: استفسار جديد وتم التواصل ومؤهل وأُرسل العرض وتفاوض.
4. لتغيير اسم مرحلة، عدّل اسم المرحلة ثم اختر حفظ.
5. لتغيير الترتيب، اختر أعلى أو أسفل بجوار المرحلة.
6. لإضافة مرحلة، اكتب اسم المرحلة في آخر المسار ثم اختر إضافة مرحلة. تُضاف المرحلة الجديدة في النهاية.
7. لإيقاف استخدام مرحلة، اختر إزالة.

الحدود والقواعد:

• يتسع المسار لاثنتي عشرة مرحلة. يصل اسم المسار إلى 120 حرفًا، واسم المرحلة إلى 80.
• يبقى في المسار مرحلة واحدة على الأقل دائمًا.
• لا يمكن إزالة مرحلة فيها فرص مفتوحة. انقلها إلى مرحلة أخرى أولًا.
• لا يمكن إزالة مرحلة يرسل إليها نموذج موقع أو قناة محادثات أو ربط متجر استفسارات جديدة. غيّر ذلك المصدر أو أوقفه أولًا. راجع نماذج الموقع.
• لا تتيح هذه الصفحة تغيير اسم المسار أو حذفه. وإزالة المرحلة لا تمس الفرص المغلقة التي مرت بها.

إضافة فرصة

1. افتح جهة الاتصال التي تخصها الفرصة.
2. في قسم الفرص داخل جهة الاتصال اختر إضافة فرصة.
3. املأ النموذج ثم اختر إنشاء الفرصة.

لا يمكن إضافة فرصة لجهة اتصال مؤرشفة. استعدها أولًا.

قد تُنشأ الفرص تلقائيًا أيضًا: طلب عرض سعر من متجر، أو نموذج موقع، أو قناة مربوطة، كلها يمكن أن تفتح فرصة في المرحلة التي اخترتها لها.

العمل على اللوحة

تعرض لوحة الفرص مسارًا واحدًا في كل مرة، بعمود لكل مرحلة. يعرض كل عمود عدد فرصه وقيمتها الإجمالية لكل عملة على حدة، فالمبالغ بعملات مختلفة لا تُجمع ولا تُحوَّل.

في الأعلى يعرض الملخص الفرص المفتوحة وتحتاج انتباهًا والقيمة المفتوحة ووسيط أول رد، وهو المدة المعتادة بين إنشاء الفرصة وأول رد عليها، محسوبة على آخر 200 فرصة سُجل لها رد.

لتضييق اللوحة:

1. إن كان لديك أكثر من مسار، اختر أحدها من اسم المسار.
2. اكتب في بحث للبحث في عنوان الفرصة أو اسم جهة الاتصال أو اسم الشركة.
3. فعّل المسندة إليّ أو ما يحتاج انتباهًا فقط.
4. اختر تطبيق.

يعرض كل عمود آخر 50 فرصة جرى تحديثها. وإن كان في المرحلة أكثر من ذلك يظهر النص توجد فرص أخرى في هذه المرحلة. ضيّق البحث لعرضها.

لنقل فرصة مرحلة واحدة استخدم سهمي الإرجاع والتقديم على بطاقتها. وللانتقال إلى أي مرحلة افتح الفرصة واختر المرحلة ثم نقل.

متى تحتاج الفرصة انتباهًا

تُعلَّم الفرصة إذا تحقق أي مما يلي:

حين ترد على العميل افتح الفرصة واختر تسجيل إرسال أول رد. يُسجل أول رد مرة واحدة، وتكرار الضغط لا يغير شيئًا.

بنود الفرصة

متاحة عندما تشمل باقتك المنتجات وبنود الفرص.

تسرد البنود ما يشتريه العميل. وبمجرد أن يصبح للفرصة بند، يصبح مبلغها مجموع بنودها ولا يمكن كتابته يدويًا.

1. افتح الفرصة وانتقل إلى بنود الفرصة.
2. اختر المنتج من الكتالوج، أو اختر إدخال يدوي واكتب اسم البند.
3. أدخل الكمية. للمنتج، اترك سعر الوحدة فارغًا لاستخدام سعره في الكتالوج، أو اكتب سعرًا آخر.
4. اختر إضافة بند.

معلومات مفيدة:

• بنود الفرصة كلها بعملة واحدة، وسعر المنتج في الكتالوج يحتفظ بعملته.
• يُنسخ السعر إلى البند، فلا تؤثر تعديلات المنتج لاحقًا في الفرصة.
• الكمية عدد صحيح من 1 إلى 1,000,000، وتتسع الفرصة لمئتي بند.
• لتعديل بند اختر إزالة ثم أضفه من جديد.

بعد إضافة البنود يمكنك إنشاء عرض سعر من الفرصة. راجع عروض الأسعار والفواتير. وتجد شرح المنتجات في المنتجات والطلبات.

إغلاق الفرصة أو إعادة فتحها

1. افتح الفرصة.
2. اختر تسجيل كسب، أو اختر سبب الخسارة ثم تسجيل خسارة. الأسباب المتاحة: السعر واختار منافسًا ولا رد وتوقيت غير مناسب وغير مناسب وأخرى.

تخرج الفرص المغلقة من اللوحة. اختر الفرص المغلقة في اللوحة لعرضها مع نتيجتها وتاريخ إغلاقها، 25 فرصة في الصفحة. ولا يمكن تعديل فرصة مغلقة؛ لتغييرها افتحها واختر إعادة فتح الفرصة، فتعود إلى آخر مرحلة كانت فيها ويبدأ حساب أيامها في المرحلة من جديد.

قد يبدأ تسجيل كسب الفرصة أتمتة، مثل مهمة شكر للعميل. راجع الأتمتة.

صحة الصفقة

تحصل كل فرصة مفتوحة على درجة صحة من 0 إلى 100 وعلى واحد من أربعة أوصاف: قريبة من الإغلاق أو تتقدم أو في خطر أو بردت. وتعرض صفحة الفرصة حتى ثلاثة أسباب، مثل العميل قبل عرض السعر أو لم تتحرك منذ أسبوعين أو مضى موعد الإغلاق المتوقع. تأتي الدرجة من قواعد ثابتة تطبق على ما هو مسجل أصلًا: المرحلة، وعروض الأسعار، ورسائل العميل، والخطوة التالية، وموعد الإغلاق.

تحت الدرجة يستطيع المالك والمدير والعضو الإجابة عن هل هذا صحيح؟ باختيار صحيح أو خطأ. لكل شخص إجابة واحدة لكل فرصة، والإجابة الجديدة تحل محل القديمة. تبين الإجابات مدى مطابقة الدرجة لحكم فريقك، لكنها لا تغير الدرجة.

صفحة الفرصة

إلى جانب الإجراءات السابقة تعرض صفحة الفرصة:

• التفاصيل: جهة الاتصال، والمسؤول، والخطوة التالية، والإغلاق المتوقع، ومدة أول رد.
• عروض الأسعار الخاصة بالفرصة، عندما تشملها باقتك.
• المهام المفتوحة للفرصة، مع إضافة مهمة وإضافة موعد. راجع المهام وعمل اليوم.
• الحقول المخصصة لشركتك على الفرص، عندما تشملها باقتك. راجع الحقول المخصصة.
• السجل: آخر 30 تغييرًا، ومن أجراها ومتى، بتوقيت UTC. يذكر السجل أسماء الحقول التي تغيرت لا قيمها السابقة.

للأهداف وتوقع المبيعات المبني على مساراتك، راجع الأهداف والتوقع في التقارير، وهي متاحة عندما تشمل باقتك الأهداف والتوقع.

حل المشكلات

• «تغيرت هذه الفرصة»: حفظ شخص آخر الفرصة أثناء عملك عليها، ولم يُكتب فوق أي بيانات. اختر فتح أحدث نسخة وأعد تعديلك.
• «يجب إدخال المبلغ والعملة معًا»: املأ الحقلين أو اتركهما فارغين.
• «لهذه الفرصة بنود، فمبلغها يأتي منها»: عدّل البنود بدل المبلغ.
• «أعد فتح الفرصة قبل تعديلها»: الفرصة مغلقة.
• «لا يوجد مسار مبيعات بعد»: اطلب من المالك أو المدير إنشاء مسار.