الشرائح والبحث

الشريحة مجموعة محفوظة من جهات الاتصال تحددها قواعد، مثل «عملاء طلبوا مرتين على الأقل» أو «عملاء محتملون من الموقع». يُعاد حساب أعضائها كلما فتحتها، فلا تتقادم أبدًا. أما البحث العام في القائمة الجانبية فيجد السجلات بكل أنواعها من خانة واحدة. يشرح هذا الدليل الاثنين.

الشرائح

قبل أن تبدأ

• الشرائح متاحة حين تشمل باقتك شرائح العملاء.
• يستطيع كل عضو فتح الشرائح ورؤية من فيها. أما إنشاؤها وتصديرها وأرشفتها فـللمالك والمدير.
• يمكن أن يكون لشركتك حتى 50 شريحة نشطة، أو أقل إن حددت باقتك عددًا أصغر.

أنشئ شريحة

1. افتح جهات الاتصال من القائمة الجانبية واضغط الشرائح.
2. تحت إنشاء شريحة اكتب اسم الشريحة (حتى 120 حرفًا).
3. حدد قاعدة واحدة أو أكثر. اترك القاعدة فارغة أو على الكل لتجاهلها.
4. اضغط إنشاء شريحة، فتُفتح الشريحة بأعضائها.

يجب أن تطابق الجهة كل قاعدة تحددها، ولا بد من قاعدة واحدة على الأقل.

قواعد الطلبات تعدّ المبيعات المؤكدة فقط. ولم يطلب منذ أيام تستبعد من لم يطلب قط، فتجد العملاء الذين توقفوا عن الشراء لا كل من ليس له طلب. ولا تُحوَّل المبالغ بين العملات: شريحة على 500 بعملة ما تتجاهل الإنفاق بعملة أخرى.

في الحقل المخصص اكتب القيمة كما تُحفظ بالضبط: التاريخ بصيغة 2026-11-08، والخيار من القائمة كما كُتب، و1 لحقل «نعم أو لا» المحدد.

الفتح والتصدير والأرشفة

• افتح الشرائح واضغط اسمًا. تعرض الصفحة الأعضاء الآن والجهات المطابقة، 30 في الصفحة، بترتيب الأسماء. الجهات المؤرشفة لا تكون أعضاء أبدًا.
• تصدير إلى جدول ينزّل الأعضاء ملف CSV. متاح للمالك والمدير حين تشمل باقتك التصدير. يضم الملف حتى 10000 جهة، ويستبعد من طلب عدم تلقي التسويق، لأن ملف الشريحة للتواصل مع الناس. ويشمل حقولك المخصصة النشطة للجهات أعمدةً، ويُسجل التصدير في سجل التدقيق.
• أرشفة الشريحة تزيلها من القائمة. تبقى قواعدها محفوظة لكن لا يمكن فتحها بعد ذلك.

لا يمكن تعديل الشريحة بعد حفظها. لتغيير القواعد أنشئ شريحة جديدة وأرشف القديمة.

أين تُستخدم الشرائح

• اختيار قالب النشاط قد ينشئ شرائح جاهزة، مثل المشترين المتكررين أو العملاء المحتملين الجدد، حين تشمل باقتك الشرائح. انظر الخطوات الأولى.
• يمكن إرسال حملات البريد إلى شريحة. انظر حملات البريد.

ابحث في كل شيء

الخانة أعلى القائمة الجانبية، ابحث في كل شيء، تبحث في الشركة كلها دفعة واحدة.

1. اكتب حرفين على الأقل في ابحث في كل شيء، وحتى 80 حرفًا.
2. اضغط Enter، فتعرض صفحة البحث النتائج في مجموعات.

تعرض كل مجموعة حتى ست نتائج. وتُخفى المجموعات التي لا تطابق شيئًا، وإن لم يطابق شيء أبدًا تقول الصفحة لا نتائج.

كيف تتم المطابقة

• في الجهات والفرص يجب أن تظهر كل كلمة في مكان ما، وبأي ترتيب. ولا تُحسب إلا أول خمس كلمات.
• لا تهم حالة الأحرف ولا التشكيل، وتُعامل أشكال الحروف العربية معاملة واحدة (الحركات، وأشكال الألف والياء، والتاء المربوطة)، وتطابق الأرقام العربية والفارسية الأرقام اللاتينية.
• الطلبات وعروض الأسعار تحتاج الرقم نفسه، لا جزءًا منه.
• المهام تطابق النص كما كتبته داخل العنوان.

ترى في البحث السجلات نفسها التي تراها في قوائمها. ولا يشمل البحث قيم الحقول المخصصة ولا الملاحظات ولا الرسائل.

نفّذ من مربع البحث

مربع البحث أعلى الشريط الجانبي يجد أيضًا ما تريد فعله. اكتب مثلًا اربط واتساب أو استيراد اكسل أو ادعُ فريقك: تحت نفّذ الآن يأخذك زر مباشرة إلى الصفحة الصحيحة. يفهم لغتك والإنجليزية، ولا يعرض إلا ما تشمله باقتك ويسمح به دورك.

حل المشكلات

• لا أرى الشرائح. باقتك لا تشمل شرائح العملاء.
• لا أستطيع إنشاء شريحة. إنشاء الشرائح للمالك والمدير. وإن كنت أحدهما فقد تكون بلغت حد الشرائح: أرشف شريحة لم تعد تستخدمها.
• «اختر قاعدة واحدة على الأقل.» حدد قاعدة واحدة على الأقل قبل الإنشاء.
• عميل لا يظهر في الشريحة. راجع كل القواعد، فيجب أن تتطابق كلها. وقد تكون الجهة مؤرشفة، أو طلباتها بعملة أخرى.
• شخص لا يظهر في الملف المصدَّر. طلب عدم تلقي التسويق، فيستبعده تصدير الشريحة.
• البحث لا يجد شيئًا لحرف واحد. اكتب حرفين على الأقل.