عروض الأسعار والفواتير

عرض السعر عرض مسعر يُبنى من بنود فرصة. تحدد فيه تاريخ الصلاحية والخصم والضريبة والشروط، ثم تشارك رابطًا خاصًا يقرأ منه العميل العرض فيقبله أو يرفضه. ويمكن أن يصبح العرض المقبول فاتورة، وأن تُسجل عليه الدفعات.

قبل أن تبدأ

• عروض الأسعار متاحة عندما تشمل باقتك العروض والتحصيل، والفواتير متاحة عندما تشمل باقتك الفواتير أيضًا.
• يُنشأ العرض دائمًا من فرصة مفتوحة لها بنود، والبنود تحتاج المنتجات وبنود الفرص في باقتك. راجع الفرص ومسارات المبيعات.

إنشاء عرض سعر

1. افتح الفرصة وتحقق من بنود الفرصة.
2. في قسم عروض الأسعار داخل الفرصة اختر إنشاء عرض.
3. املأ النموذج ثم اختر حفظ.

تُنسخ البنود من الفرصة في تلك اللحظة، ويأخذ العرض عملتها. ولتغيير البنود لاحقًا ألغِ العرض، وعدّل الفرصة، وأنشئ عرضًا جديدًا.

يأخذ كل عرض الرقم التالي في شركتك، مثل Q-00001. ولا يتكرر الرقم أبدًا، حتى لو أُلغي العرض.

إرسال العرض إلى العميل

يبدأ العرض الجديد مسودة، ويمكنك ما دام مسودة أن تختار تعديل لتغيير تاريخ الصلاحية والخصم والضريبة والشروط.

1. افتح العرض.
2. اختر اعتماده وإنشاء الرابط.
3. انسخ العنوان الظاهر تحت رابط العميل وأرسله إلى العميل بنفسك، بالبريد أو واتساب أو أي وسيلة أخرى.

لا يُرسَل العرض بالبريد من هنا. ومن يملك الرابط يرى العرض ويرد عليه، فأرسله للعميل فقط.

لا يمكن اعتماد عرض مضى تاريخ صالح حتى فيه. عدّل التاريخ أولًا.

ما يراه العميل

يفتح الرابط صفحة فيها اسم شركتك، والبنود، والمجموع، والخصم، والضريبة، والإجمالي، وتاريخ الصلاحية، والشروط. ولا يحتاج العميل إلى حساب.

• للقبول يكتب العميل اسمك الكامل ثم يختار قبول العرض، ويُحفظ الاسم في العرض بعبارة قبله.
• للرفض يختار العميل رفض، ولا يلزمه كتابة اسم.
• بعد تاريخ الصلاحية تقول الصفحة إن العرض انتهى ولم يعد الرد عليه ممكنًا.
• إن كان هناك رابط دفع إلكتروني جاهز للمبلغ المتبقي، تعرض الصفحة أيضًا ادفع الآن. راجع الدفعات.

عندما يرد العميل يصل إشعار إلى مسؤول الفرصة، وإن لم يكن لها مسؤول فإلى من أنشأ العرض.

تسجيل رد العميل نيابة عنه

إن رد العميل هاتفيًا أو حضوريًا، افتح العرض واختر تسجيله مقبولًا أو تسجيله مرفوضًا. ويبين السجل في العرض هل جاء الرد من العميل أم من فريقك.

قبول العرض يرفع درجة صحة الفرصة، وقد يبدأ أتمتة. راجع الأتمتة.

حالات العرض

اختر إلغاء العرض لسحب عرض في حالة مسودة أو مرسل أو مقبول. ولا يُلغى عرض سُجلت عليه دفعات حتى تُبطل تلك الدفعات.

لعرض جميع العروض اختر عروض الأسعار من القائمة الجانبية. تظهر الأحدث أولًا، 30 عرضًا في الصفحة، ويمكنك التصفية حسب الحالة.

إصدار فاتورة

متاح عندما تشمل باقتك الفواتير.

1. افتح عرضًا مقبولًا.
2. اختر إصدار فاتورة.

الفاتورة نسخة ثابتة من العرض: اسم العميل، والتاريخ، والبنود، والمجموع، والخصم، والضريبة، والإجمالي. تُرقَّم الفواتير بالتسلسل داخل شركتك، وللعرض فاتورة واحدة فقط، فاختيار إصدار فاتورة مرة أخرى يفتح الفاتورة نفسها.

هذه فاتورة تجارية، وليست فاتورة إلكترونية حكومية، ولا تغني عن أي فاتورة ضريبية يفرضها بلدك.

معلومات مفيدة

• تعرض صفحة العرض المدفوع والمتبقي من الدفعات المسجلة عليه، بعد خصم الاستردادات ودون الدفعات المبطلة.
• العرض ليس ملف PDF، بل يقرؤه العميل من رابطه.
• يعرض السجل في العرض آخر 30 حدثًا بتوقيت UTC.
• يظهر المال المحصل، والمتبقي على العروض المقبولة، لكل عملة تحت التحصيل في التقارير.

حل المشكلات

• «أضف بنودًا إلى الفرصة أولًا»: ليس للفرصة بنود بعد.
• «انتهى تاريخ الصلاحية»: غيّر صالح حتى قبل الاعتماد.
• «يجب أن يكون الخصم مبلغًا صحيحًا لا يتجاوز المجموع»: خفّض الخصم، واكتبه مبلغًا مثل 50 أو 1,250.00.
• «لا يمكن تنفيذ هذا في الحالة الحالية»: مثلًا، لا يُسجل القبول إلا لعرض مرسل.
• «أبطل دفعاته أولًا»: على المالك أو المدير إبطال دفعات العرض قبل إلغائه.
• «تصدر الفاتورة لعرض مقبول فقط»: سجّل قبول العرض أولًا.