الحقول المخصصة

لكل نشاط تفاصيل لا تضمها نماذج الجهات والفرص الأساسية: المتجر يريد تاريخ الميلاد أو القناة المفضلة، والعيادة الخدمة المطلوبة وتاريخ الوصول، والمكتب العقاري الميزانية والمنطقة المفضلة. الحقول المخصصة تتيح لك إضافة هذه التفاصيل بنفسك، على جهات الاتصال وعلى الفرص.

قبل أن تبدأ

• الحقول المخصصة متاحة حين تشمل باقتك الحقول المخصصة.
• المالك والمدير يضيفان الحقول ويؤرشفانها. والمالك والمدير والعضو يملؤون القيم في الجهة أو الفرصة. أما المشاهد فيرى القيم ولا يغيرها.
• يمكن أن يكون لشركتك حتى 100 حقل نشط للجهات والفرص معًا، أو أقل إن حددت باقتك عددًا أصغر. الحقول المؤرشفة لا تُحسب.

لا تستخدم الحقول المخصصة لبيانات طبية أو بيانات بطاقات أو غيرها من البيانات الحساسة.

أضف حقلًا

1. افتح جهات الاتصال من القائمة الجانبية، ثم أدوات، ثم الحقول المخصصة.
2. تحت إضافة حقل اكتب اسم الحقل، حتى 80 حرفًا. هذا هو العنوان الذي يراه فريقك.
3. في يُستخدم في اختر جهات الاتصال أو الفرص.
4. في النوع اختر أحد الأنواع أدناه.
5. للـقائمة اكتب الخيارات، خيارًا في كل سطر.
6. اضغط حفظ.

يظهر الحقل الجديد في آخر بطاقة تفاصيل إضافية في كل جهة أو فرصة.

لا يمكن تغيير اسم الحقل ولا نوعه ولا خياراته بعد حفظه. لتغييرها أرشف الحقل وأضف حقلًا جديدًا.

املأ القيم

1. افتح جهة اتصال أو فرصة.
2. ابحث عن بطاقة تفاصيل إضافية.
3. املأ القيم أو غيّرها. لمسح قيمة أفرغ الخانة أو اختر الخيار الفارغ.
4. اضغط حفظ.

لا يُحفظ إلا ما غيّرته. والقيمة التي لا تناسب نوع حقلها تُرفض برسالة تذكر اسم الحقل، كحرف في حقل رقم. ويظهر التغيير في نشاط السجل دون القيمة نفسها.

تُخفى بطاقة تفاصيل إضافية في الجهة المؤرشفة، ولا تظهر إلا متى كان لشركتك حقل نشط واحد على الأقل لهذا النوع من السجلات.

أرشف حقلًا

1. افتح الحقول المخصصة.
2. اضغط أرشفة بجانب الحقل.

يختفي الحقل المؤرشف من بطاقة تفاصيل إضافية، ومن خيارات قواعد الشرائح الجديدة، ومن التصدير. تبقى قيمه محفوظة، لكن لا يوجد زر لإعادته. ولا تُحذف الحقول أبدًا.

أين تُستخدم الحقول المخصصة

• الشرائح: يمكن أن تطابق الشريحة الجهات التي يساوي حقلها قيمة معينة. انظر الشرائح والبحث.
• التصدير: تصدير الجهات وتصدير الشرائح يضيفان عمودًا لكل حقل نشط للجهات. انظر جهات الاتصال.
• دمج الجهات: تنتقل القيم إلى الجهة الباقية فقط للحقول الفارغة فيها. انظر الاستيراد والتكرار.
• الخصوصية: تنزيل بيانات الجهة يشمل قيمها المخصصة وقيم فرصها، ومحو الجهة يزيلها. انظر البيانات والخصوصية.
• قوالب النشاط: اختيار قالب قد يضيف حقولًا مناسبة، مثل المدينة والقناة المفضلة وتاريخ الميلاد للمتجر الإلكتروني، حين تشمل باقتك الحقول المخصصة ويتسع حدها. انظر الخطوات الأولى.

ما لا تفعله الحقول المخصصة

• لا يمكن جعل الحقل إلزاميًا.
• لا تُضاف الحقول إلى نماذج الموقع، ولا تُملأ بالاستيراد.
• البحث العام وبحث الجهات لا يبحثان داخل القيم المخصصة.
• لا تظهر الحقول أعمدةً في قائمة الجهات.

حل المشكلات

• لا أجد الحقول المخصصة تحت أدوات. باقتك لا تشمل الحقول المخصصة، أو أن دورك ليس مالكًا ولا مديرًا.
• «لدى هذه الشركة حقول كثيرة.» أو رسالة عن حد الباقة. أرشف حقلًا لم تعد تستخدمه، أو انظر الباقات والفوترة.
• «أدخل حتى 30 خيارًا، وكل خيار حتى 60 حرفًا.» تحتاج القائمة خيارًا واحدًا على الأقل، و30 على الأكثر، وكل خيار حتى 60 حرفًا.
• «… غير صالح.» القيمة لا تناسب نوع الحقل. راجع الصيغة، كالنقطة بدل الفاصلة في الأرقام.
• لا أستطيع تغيير قيمة. دورك مشاهد، أو الجهة مؤرشفة.