ما الذي يقدمه رُتبة CRM

رُتبة CRM مساحة عمل لإدارة علاقات الشركة بعملائها. يجمع في مكان واحد جهات الاتصال ومحادثاتها، والفرص، والطلبات، والمهام، والمواعيد، ويضيف إليها الأتمتة ومساعدة الذكاء الاصطناعي. تشرح هذه الصفحة ما يغطيه وأين تجد كل شيء، حتى يسهل عليك فهم بقية مركز المساعدة.

لمن صُمم

تحصل كل شركة على مساحة عمل خاصة بها، لها فريقها وبياناتها وإعداداتها. لا يُشارك شيء بين الشركات، حتى لو كان الشخص نفسه عضوًا في أكثر من شركة.

صُمم رُتبة CRM لثلاثة أنواع من الأنشطة، ويناسب أي نشاط آخر يبيع للناس:

عند إعداد شركتك يمكنك البدء من قالب نشاط: متجر إلكتروني أو عيادة أو عقارات أو نشاط عام. يضيف القالب مراحل المسار والحقول والشرائح المناسبة لنوع نشاطك. راجع الخطوات الأولى.

الأقسام الرئيسية

تتنقل بين الأقسام من الشريط الجانبي. بعض العناصر لا تظهر إلا حين تشمل باقتك الميزة التي تعتمد عليها، وهي معلّمة بكلمة «الباقة» أدناه.

في أعلى الشريط الجانبي تجد المؤسسات والفِرق، وفيها كل الشركات التي أنت عضو فيها، لتنتقل بينها. وفي أسفله اختر اسمك لفتح حسابي (الاسم والبريد وكلمة المرور والدخول بخطوتين)، أو الزر المجاور له لـتسجيل الخروج. وعلى الهاتف يُطوى الشريط الجانبي في زر القائمة.

اللغات

تعمل الواجهة بأربع لغات: العربية، والإنجليزية (English)، والتركية (Türkçe)، والفرنسية (Français). الإنجليزية هي اللغة الافتراضية. وتُعرض العربية من اليمين إلى اليسار، فيكون الشريط الجانبي على اليمين. يختار كل شخص لغته بنفسه، وتغيير اللغة لا يغير بياناتك أبدًا. راجع اللغة والمنطقة الزمنية.

ما يحدده دورك وباقتك

أمران يحددان ما يستطيع كل شخص فعله:

• الدور. كل عضو مالك أو مدير أو عضو أو قارئ. المالك والمدير يجهزان مساحة العمل، والعضو ينجز العمل اليومي، والقارئ يطّلع دون أن يغير شيئًا. راجع الأدوار والصلاحيات.
• الباقة. تحدد باقة شركتك الميزات المفعلة والقدر المسموح منها. الميزة التي لا تشملها باقتك إما لا تظهر في الشريط الجانبي، وإما تعرض صفحة غير متاحة في باقتك عند فتحها. راجع الباقات والدفع.

إلى أين بعد ذلك

• جديد على رُتبة CRM؟ ابدأ من الخطوات الأولى.
• تريد نقل عملائك الحاليين؟ راجع الاستيراد والتكرار.
• تريد ربط متجرك أو واتساب؟ راجع WooCommerce وواتساب.
• تبني ربطًا خاصًا بك؟ راجع واجهة REST API.