الدفعات

الدفعات هي المال الذي تستلمه شركتك فعلًا من عملائها، والاستردادات التي تعيدها إليهم. تسجلها على عرض سعر أو على جهة اتصال مباشرة، ويمكنك أن تتيح للعملاء دفع العرض إلكترونيًا عبر حسابك أنت في Stripe أو ميسر. تتناول هذه الصفحة دفعات عملائك؛ أما اشتراك شركتك نفسه فراجع له الباقات والفوترة.

قبل أن تبدأ

• تسجيل الدفعات متاح عندما تشمل باقتك العروض والتحصيل.
• روابط الدفع الإلكتروني متاحة عندما تشمل باقتك الدفع الإلكتروني.

لا يُخصم أي مبلغ من هذه الصفحات. تسجيل الدفعة يوثّق مالًا استلمته بالفعل، ولا يسحب مالًا من بطاقة أو حساب.

عرض كل الدفعات

1. من القائمة الجانبية اختر عروض الأسعار.
2. اختر الدفعات.

تعرض القائمة كل دفعة واسترداد، الأحدث في تاريخ الاستلام أولًا، 30 في الصفحة، مع العميل والمبلغ والنوع والطريقة والحالة. وتظهر دفعات كل جهة اتصال، مع صافي مجموعها لكل عملة، في قسم الدفعات داخل جهة الاتصال.

تسجيل دفعة على عرض سعر

استخدم هذه الطريقة حين يكون المال مقابل عرض حالته مرسل أو مقبول.

1. افتح العرض. راجع عروض الأسعار والفواتير.
2. تحت الدفعات اختر النوع: دفعة أو استرداد.
3. أدخل المبلغ، وهو دائمًا بعملة العرض.
4. اختر الطريقة: نقدًا أو تحويل بنكي أو بطاقة أو عبر الإنترنت أو أخرى.
5. تحقق من تاريخ الاستلام، ولا يجوز أن يكون في المستقبل.
6. أضف المرجع إن أردت، مثل رقم التحويل، حتى 100 حرف.
7. اختر تسجيل دفعة.

يعرض العرض بعد ذلك المدفوع والمتبقي.

القواعد:

• لا تتجاوز الدفعة المتبقي على العرض.
• لا يتجاوز الاسترداد ما دُفع على العرض. والاسترداد مسموح أيًا كانت حالة العرض، فيمكنك إعادة المال على عرض ملغى أو مرفوض.
• لا تُقبل دفعات جديدة إلا والعرض مرسل أو مقبول.

تسجيل دفعة على جهة اتصال

استخدم هذه الطريقة لمال لا يتبع عرضًا، مثل العربون.

1. افتح جهة الاتصال.
2. في قسم الدفعات افتح تسجيل دفعة.
3. أدخل المبلغ واختر العملة (USD أو EUR أو GBP أو TRY أو SAR أو AED).
4. اختر الطريقة، وتحقق من تاريخ الاستلام، وأضف المرجع إن وُجد.
5. اختر تسجيل دفعة.

إبطال دفعة

لا تُحذف الدفعات أبدًا. إن سُجلت دفعة بالخطأ يبطلها المالك أو المدير، فتبقى في القائمة بحالة مبطلة مع سببها.

1. في العرض أو في قائمة الدفعات افتح إبطال بجوار الدفعة.
2. اكتب السبب، حتى 200 حرف.
3. اختر إبطال.

يُكتب كل إبطال في سجل التدقيق الخاص بشركتك. ويجب أن يُبقي الإبطال الحسابات متسقة: فلا يمكن إبطال دفعة يعتمد عليها استرداد مسجل (أبطل الاسترداد أولًا)، ولا إبطال استرداد إن كان ذلك سيجعل المدفوع أكثر من إجمالي العرض.

إعداد الدفع الإلكتروني

متاح عندما تشمل باقتك الدفع الإلكتروني، وللمالك والمدير فقط.

يدفع العميل في صفحة المزود نفسه وعبر حسابك أنت، ولا تمر بيانات البطاقة عبر رُتبة CRM.

1. افتح إعدادات الدفع الإلكتروني.
2. اختر المزود: Stripe أو ميسر.
3. الصق المفتاح السري من حسابك لدى المزود.
4. انسخ عنوان Webhook الظاهر في الصفحة وأضفه في حسابك لدى المزود، ليبلغ المزود رُتبة CRM حين تنجح الدفعة:
   • في Stripe، أرسل الحدث checkout.session.completed إلى ذلك العنوان، ثم الصق سر التوقيع الذي يعرضه Stripe في سر Webhook.
   • في ميسر، أرسل الحدث payment_paid إلى ذلك العنوان مع رمز سري تختاره، والصق الرمز نفسه في سر Webhook.
5. اختر حفظ. تعرض الصفحة بعدها مربوط بـ واسم المزود.

يُحفظ السران ولا يظهران مرة أخرى. ولتغيير أحدهما أدخل الاثنين واحفظ.

إرسال رابط دفع

1. افتح عرضًا حالته مرسل أو مقبول.
2. اختر إنشاء رابط دفع.
3. تعرض الصفحة رابط الدفع ويليه العنوان. أرسله إلى العميل، أو دعه يستخدم ادفع الآن في صفحة العرض الخاصة به، وهي تعرض الرابط نفسه.

كيف تعمل الروابط:

• الرابط دائمًا بالمبلغ المتبقي على العرض تمامًا.
• اختيار إنشاء رابط دفع مرة أخرى يعيد الرابط نفسه ما دام المتبقي لم يتغير. فإن تغير، مثلًا بعد تسجيل دفعة يدوية، يُلغى الرابط القديم ويُنشأ رابط جديد.
• حين يؤكد المزود الدفع يسجله رُتبة CRM على العرض تلقائيًا بطريقة عبر الإنترنت ومع مرجع الدفعة لدى المزود، ويُرسل إشعارًا إلى من أنشأ العرض.
• إن دفع العميل عبر رابط قديم يُسجل المبلغ مع ذلك، لأنه وصل فعلًا.

ما لا تفعله الدفعات

• لا تخصم من البطاقات، ولا تسحب من الحسابات، ولا تنفذ الاسترداد لدى المزود. الاسترداد الذي تسجله توثيق لأنك أعدت المال.
• لا تحفظ أرقام البطاقات، ويُرفض المرجع إذا بدا رقم بطاقة.
• لا تحوّل العملات، ولا تجمع مبالغ بعملات مختلفة.

حل المشكلات

• «اضبط الدفع الإلكتروني أولًا»: على المالك أو المدير إكمال إعدادات الدفع الإلكتروني.
• «لا يوجد مبلغ متبقٍ»: العرض مدفوع بالكامل.
• «تعذر إنشاء رابط الدفع»: رفض المزود الطلب أو تعذر الوصول إليه. تحقق من المفتاح السري وحاول مجددًا.
• «هذا أكثر من المتبقي على العرض» أو «هذا أكثر مما دُفع»: خفّض المبلغ.
• «يجب أن تطابق العملة عملة العرض»: دفعات العرض تكون بعملته.
• «لا تُدخل أرقام البطاقات»: احذف رقم البطاقة من المرجع.
• لم تظهر دفعة تمت إلكترونيًا: تحقق من إضافة عنوان Webhook والحدث في حسابك لدى المزود، ومن تطابق سر Webhook.