الخطوات الأولى

يأخذك هذا الدليل من البداية إلى شركة جاهزة للعمل: فتح الحساب، وتأكيد البريد، وتسجيل الدخول، ودخول مساحة العمل، وأول ما يستحق الإعداد. يستغرق ذلك نحو ربع ساعة.

قبل أن تبدأ

هناك ثلاث طرق للدخول إلى رُتبة CRM:

• تبدأ تجربة مجانية بنفسك من صفحة الأسعار في https://rutbacrm.com. يتاح ذلك حين تفتح المنصة التسجيل الذاتي، وحين يكون مغلقًا تعرض صفحة الأسعار زر اطلب معاينة بدلًا منه.
• ننشئ شركتك نيابة عنك. تصلك رسالة بعنوان «مساحة … جاهزة» فيها زر تعيين كلمة المرور أو فتح مساحة العمل. رابط تعيين كلمة المرور صالح 60 دقيقة، فإن انتهى فاطلب منا رابطًا جديدًا.
• يدعوك زميل إلى شركة موجودة. افتح رابط الدعوة الذي أرسله إليك، واتبع فقرة «قبول دعوة» في الأدوار والصلاحيات.

ابدأ تجربة مجانية

1. في https://rutbacrm.com اختر تجربة مجانية أعلى الصفحة، فتُفتح صفحة الأسعار.
2. اختر ابدأ تجربة مجانية لمدة 14 يومًا تحت الباقة التي تريد تجربتها.
3. املأ النموذج:

4. حدد خانة الموافقة، باسم شركتك، على شروط الخدمة وسياسة الخصوصية واتفاقية معالجة البيانات.
5. اختر أنشئ مساحة العمل.

تظهر لك بعد ذلك صفحة راجع بريدك، ونرسل رابط التأكيد إلى بريدك. تستمر التجربة 14 يومًا يُحتسب منها يوم التسجيل، ولا تحتاج إلى بطاقة.

لا يتغير عنوان الشركة لاحقًا إلا بطلب منا، فاختره بعناية. وإن كان العنوان مأخوذًا يخبرك النموذج بذلك ويحتفظ ببقية إجاباتك.

أكّد بريدك

لا يُفتح شيء في مساحة العمل قبل تأكيد بريدك.

1. افتح الرسالة التي أرسلناها واختر رابط التأكيد. الرابط صالح لساعة واحدة.
2. التسجيل لا يُدخلك إلى حسابك، لذلك يفتح الرابط صفحة الدخول أولًا. سجّل الدخول بالبريد وكلمة المرور اللذين اخترتهما، فتعود مباشرة إلى الرابط ويتأكد بريدك، دون أن تحتاج إلى فتحه مرة ثانية.
3. تأكد بريدك الآن. إن كان لشركتك عنوان خاص تنتقل إليه، فسجّل الدخول عليه مرة أخرى لتفتح الرئيسية في شركتك. وإلا تنتقل إلى المؤسسات والفِرق مع رسالة تفيد بأن بريدك تأكد.

إن لم تصلك الرسالة فراجع البريد المزعج، ثم سجّل الدخول: ستظهر صفحة تحقق من بريدك الإلكتروني وفيها زر إعادة إرسال رابط التحقق. التسجيل الذي لا يُؤكد يُغلق بعد 7 أيام، ويصبح عنوان شركته متاحًا لغيرك.

سجّل الدخول

1. افتح صفحة الدخول من تسجيل الدخول في https://rutbacrm.com، أو افتح عنوان شركتك مباشرة.
2. اكتب البريد الإلكتروني وكلمة المرور، ثم اختر تسجيل الدخول.
3. إن فعّلت الدخول بخطوتين فاكتب الرمز من تطبيق المصادقة في صفحة أدخل الرمز. فقدت هاتفك؟ اكتب أحد رموز الاسترداد بدلًا منه.

نسيت كلمة المرور؟ اختر نسيت كلمة المرور؟ في صفحة الدخول، واكتب بريدك، ثم اختر طلب رابط إعادة التعيين. إن كان للبريد حساب يصلك رابط، فاختر كلمة مرور جديدة ثم حفظ كلمة المرور.

بعد عدة محاولات خاطئة متتالية يتوقف الدخول قليلًا. انتظر دقيقة ثم حاول مجددًا.

ادخل شركتك

بعد تسجيل الدخول تعرض صفحة المؤسسات والفِرق كل الشركات التي أنت عضو فيها ودورك في كل منها. اختر دخول المؤسسة لتدخل، فتصل إلى الرئيسية في تلك الشركة.

إن كان لشركتك عنوان خاص، فدخول الشركة ينقلك إلى ذلك العنوان، وتسجّل الدخول عليه مرة أخرى، وتذكر صفحة الدخول هناك اسم شركتك. وإن لم تكن عضوًا إلا في هذه الشركة تنتقل إليه مباشرة بعد تسجيل الدخول. احفظ العنوان في المفضلة، فمنه يسجّل فريقك الدخول، وهو يفتح شركتك مباشرة. والجلسة التي تُفتح على عنوان شركة لا تعمل إلا لتلك الشركة. وتعرض صفحة باقتك العنوان باسم عنوان الشركة.

مساعد الإعداد

أول مرة يفتح فيها المالك أو المدير شركة جديدة يظهر مساعد إعداد شركتك. يسأل سؤالًا واحدًا في كل صفحة، ويعرض أين أنت، مثل الخطوة 2 من 6:

1. ما نوع نشاطك؟ اختر متجرًا إلكترونيًا، أو عيادة أو خدمات طبية، أو عقارات، أو خدمات أخرى. يجهّز رُتبة CRM مراحل البيع والحقول وقوائم العملاء بما يناسبه.
2. هل لديك موقع إلكتروني؟ اختر ووردبريس، أو متجرًا على Shopify أو سلة أو زد، أو موقعًا من نوع آخر، أو ليس بعد.
3. اربط موقعك. لووردبريس: نزّل الإضافة، وأنشئ رمز الربط، وانسخه بزر انسخ الرمز. ولموقع من نوع آخر: أنشئ كود التتبع وانسخه. ويظهر سطر حالة يقول متى يعمل الربط، مع افحص الآن حيث يمكن الفحص المباشر.
4. هل يراسلك عملاؤك على واتساب؟ زر يفتح صفحة القنوات.
5. من يعمل معك؟ زر يفتح نموذج الدعوة.
6. كل شيء جاهز: ما تم إعداده وما بقي.

لا تظهر الخطوة إلا إذا شملتها باقتك، واختيار ليس بعد يتخطى خطوة الربط. اضغط السابق والتالي للتنقل، أو سأكمل لاحقًا لتذهب إلى صفحتك الرئيسية. بعدها لا يفتح المساعد وحده، وتفتحه من جديد بزر مساعد الإعداد في بطاقة ابدأ من هنا في صفحتك الرئيسية.

صِف نشاطك، أو اطلب منا إعداده

في أول خطوة من المساعد، حين يتوفر الذكاء الاصطناعي لشركتك، يمكنك كتابة جملة واحدة عن نشاطك بدل الاختيار، مثل متجر عطور في الرياض يبيع عبر الموقع وواتساب. اضغط اقترح إعدادًا: ترى نوع النشاط، ومراحل البيع، وحتى أربعة حقول مفيدة، ورسالة ترحيب على واتساب، ثم يطبّقها زر استخدم هذا الإعداد. ويُحتسب من رصيد الذكاء الاصطناعي. أو اختر نوع نشاطك بنفسك.

وزر أعدّوها لي، أسفل المساعد وفي صفحة حالة الربط، يرسل طلبًا إلى فريقنا: اختر ما تحتاج المساعدة فيه وأضف كلمات قليلة. نتواصل معك خلال يوم عمل واحد. وليعمل فريقنا داخل شركتك، امنحه وصول دعم مؤقتًا من صفحة الفريق.

جرّب ببيانات تجريبية

في صفحة جهات الاتصال أو المهام وهي فارغة، يرى المالك والمدير زر جرّب ببيانات تجريبية. يضيف خمس جهات اتصال عليها (مثال)، مع صفقاتها وملاحظاتها ومهامها، فتفتحها وترى كيف ستبدو شركتك. ثم يبقى شريط أعلى صفحاتك، اضغط فيه احذف البيانات التجريبية حين تكون جاهزًا للبدء. يُحذف كل ما هو تجريبي مع سجله. أما جهة الاتصال التجريبية التي استخدمتها في عمل حقيقي، كموعد أو عرض سعر، فتُؤرشف بدل حذفها، فلا يضيع شيء حقيقي. ولا تُعرض البيانات التجريبية إلا ما دامت الشركة فيها أقل من ثلاث جهات اتصال.

مساعدة في كل صفحة

في أعلى كل صفحة زر مساعدة في هذه الصفحة، يفتح دليلها في نافذة جديدة بالعربية أو الإنجليزية. والصفحة الفارغة تقول أيضًا ما فائدتها، وتعرض مثالًا لما ستحويه، وتعطيك زر البدء.

تذكير في الأسبوع الأول

في اليوم الأول والثالث والسابع بعد إنشاء الشركة، يتلقى المالكون والمديرون تنبيهًا واحدًا بالخطوة التالية التي لم تُنجز بعد، مثل اربط متجرك، وفتحه ينقلك إلى صفحتك الرئيسية. ويتوقف التذكير حين تُكمل مساعد الإعداد، أو حين تُنجز كل الخطوات.

أكمل قائمة الإعداد

يرى المالك والمدير قائمة ابدأ من هنا في الرئيسية وفي عمل اليوم: خطوات قليلة، مع زر فتح لكل منها. تُعلَّم الخطوة وحدها حين يُنجز عملها، وتختفي القائمة كلها حين تكتمل كل الخطوات.

زر إخفاء يُخفي القائمة حتى تسجيل دخولك التالي.

اختيار القالب

في صفحة قوالب النشاط اختر استخدام هذا القالب تحت القالب المناسب. يُطبَّق القالب مرة واحدة لكل شركة. يضيف إلى مساحتك ولا يغير شيئًا موجودًا، وما لا تشمله باقتك، كالحقول المخصصة، يُترك. وبعد التطبيق تعرض الصفحة القالب الذي بدأت منه مساحة العمل.

أول ما تربطه

بعد تجهيز الأساسيات، اجلب عملاءك ورسائلهم:

• موقع ووردبريس. أسرع طريقة هي إضافة ووردبريس: ثبّتها والصق رمزًا واحدًا، فتجلب طلبات WooCommerce واستفسارات النماذج وتضيف التتبع دفعة واحدة. راجع إضافة ووردبريس.
• متجرك. اربط WooCommerce ليصل العملاء والطلبات تلقائيًا. راجع WooCommerce.
• واتساب والقنوات الأخرى. رُد على العملاء من صندوق واحد. راجع واتساب وصندوق المحادثات.
• نماذج موقعك. حوّل الاستفسارات إلى جهات اتصال. راجع نماذج المواقع.
• التتبع. اعرف الزيارات والحملات التي تجلب المشترين. راجع التتبع.
• عملاؤك الحاليون. استوردهم من جدول بيانات. راجع الاستيراد والتكرار.

معلومات مفيدة

• خلال التجربة الذاتية تُحجب أشياء قليلة حتى تدفع: واجهة API والدخول الموحد وبث واتساب متوقفة، وبريد الحملات محدود بـ200 رسالة في الشهر، ورصيد الذكاء الاصطناعي بـ100 في الشهر. راجع الباقات والدفع.
• حسابك ملكك أنت، لا ملك شركة واحدة. البريد وكلمة المرور نفسهما يفتحان كل شركة أنت عضو فيها.
• لتغيير اسمك أو بريدك أو كلمة مرورك، أو لتفعيل الدخول بخطوتين، اختر اسمك أسفل الشريط الجانبي لتفتح حسابي. تغيير كلمة المرور يُخرجك من كل الأجهزة الأخرى.

حل المشكلات

• «هذا العنوان مستخدم. جرّب غيره.» عنوان الشركة هذا لشركة أخرى، فاختر غيره.
• «استخدم بريدك الأساسي دون علامة +.» احذف الجزء +… من بريدك.
• «أُرسل هذا النموذج من قبل.» أُرسل النموذج مرتين. افتح صفحة التسجيل من جديد إن احتجت.
• سجّلت ولم تصلني رسالة. إن كان للبريد حساب من قبل فلا تُنشأ شركة جديدة، بل تصل إلى ذلك البريد رسالة تخبره بأن أحدًا حاول التسجيل به. سجّل الدخول بالحساب الموجود، أو أعد تعيين كلمة مروره.