Rutba CRM

Créer, examiner et accepter une invitation

Un lien d’adhésion est lié à une adresse e-mail et à un rôle autorisé.

Seuls les responsables habilités peuvent créer des invitations. Le destinataire doit posséder un compte existant avec exactement la même adresse e-mail vérifiée.

Révoquer ou renouveler une invitation rend l’ancien lien inutilisable. L’acceptation vérifie aussi que l’émetteur a toujours le droit d’accorder ce rôle.

  1. En tant que responsable habilité, ouvrez la zone des invitations de l’organisation et saisissez l’e-mail du destinataire et le rôle autorisé.
  2. Partagez le lien d’invitation avec votre collègue par un canal de confiance.
  3. En tant que destinataire, ouvrez le lien, connectez-vous et vérifiez l’adresse e-mail correspondante.
  4. Examinez l’organisation et le rôle, puis acceptez. Vous pouvez ignorer cet examen sans révoquer l’invitation.

Vos questions avant de commencer

Une invitation peut-elle rétablir une adhésion suspendue ?
Non. Les adhésions existantes suivent le parcours de gestion ; les invitations ne les rétablissent ni ne les promeuvent implicitement.